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國光電器(002045):三大轉型動力造就新國光

更新時間：2015-10-19 15:08:29　編輯：溫情　文章來源:音響網　調整文字大小:【大中小】

　　百年優質龍頭企業,音響主業有增長,轉型拓展空間大
    公司為國內音響電聲行業龍頭,出口創匯連續11年位居國內揚聲器領域榜首, 擁有包括哈曼、索尼、羅技、東芝、惠普、飛利浦等在內的一大批優質客戶。目前OEM/ODM音響業務占據主營收入的90%以上,預計到2017年將達28億元。公司音響電聲類業績有支撐,且揚聲器業務存在潛在爆發點。近年公司積極轉型拓展,三大轉型產業顯著提升成長空間,7月與潤天資本簽署戰略合作協議,全新產業布局腳步加快,轉型發展有望進一步深化推進。
    互聯網智能音響:搭建電蟒音頻生態圈,轉型互聯網媒體
    公司參股天韻云音推出電蟒云音響,計劃5內轉型互聯網媒體。電蟒產品核心競爭力在于高品質音樂服務、智能化體驗以及強大而穩固的上下游供應鏈;核心價值在于結合硬件與云端服務后,將形成圍繞"用戶+智能硬件+大數據+媒體增值服務"的音頻生態圈。電蟒云音響京東首發預售80多萬臺,市場關注度極高,考慮到音樂行業規范化預期,未來公司將充分受益于音頻生態中大用戶流量增值服務帶來的巨大盈利空間。
    新能源鋰電:強強聯手,向上突破動力鋰電產業鏈
    新能源汽車行業的持續放量將為上游動力鋰電池及其正極材料行業打開巨大需求空間。動力鋰電高端三元材料市場處于爆發前期,公司已突破NCA 正極材料相關專利技術,2016年將形成年產300噸NCA 和800噸NCM 的產銷規模,預計貢獻營收約2億。此外,正極材料業務有望與公司原有鋰電池制造技術形成協同,向上突破產業鏈,攫取更多盈利空間。
    科技服務:開拓工業地產,期待價值重估
    公司廣州花都、廣西梧州兩塊智能電子產業園分別占地1200畝、3600多畝。開發及盈利模式對標張江高科,產業園區建成后將受益于地產銷售、租賃及園區科技服務和股權投資帶來的新增長,工業地產業務有望再造一個新國光。
    優質龍頭轉型標的,給予"買入"評級
    公司為優質龍頭轉型標的,主業有增長,轉型空間大。我們預計公司15-17年凈利潤分別為5024/9183/21017萬元,攤薄EPS 分別為0.12/0.18/0.42元。我們給予合理估值16.67-20.25元,維持"買入"評級。

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